A indústria automobilística mundial encolherá para apenas 10 empresas na próxima década, disse um rival chinês da Tesla de Elon Musk, à medida que a intensa competição no mercado de veículos elétricos da China se espalha para o cenário global.
Brian Gu, vice-presidente da sede em Guangzhou XpengGenericName, disse que para as empresas chinesas estarem entre as últimas montadoras, elas precisariam ter vendas anuais de pelo menos 3 milhões de veículos, sustentadas pelas exportações globais. A maior montadora do mundo, a Toyota, vendeu 10,5 milhões de carros em 2022, enquanto a Tesla vendeu 1,3 milhão.
O alerta vem em um momento histórico para a indústria automobilística global. A China está prestes a ultrapassar o Japão como o maior exportador mundial de carros em volume, depois de ultrapassar a Alemanha no ano passado. Ao mesmo tempo, a desaceleração do crescimento e uma intensa guerra de preços está levando as montadoras de carros de baixo custo à beira do colapso na China, o maior mercado automotivo do mundo.
“Para estar naquele ‘clube dos 3 milhões’, você não pode ser um jogador apenas da China, você tem que ser um jogador global. Achamos que, nesse cenário, talvez quase metade do seu volume venha de fora da China”, disse Gu em entrevista ao Financial Times.
“Em cinco a 10 anos, será um mercado muito mais concentrado. Eu acho que o [number] de jogadores provavelmente será reduzido para menos de 10 no cenário global.”
A Xpeng, que foi fundada em 2014 e levantou US$ 1,5 bilhão em uma oferta pública inicial de ações em Nova York em 2020, foi atingida por intensa concorrência em China.
Ficou em 12º lugar em vendas entre os fabricantes de veículos elétricos na China durante os primeiros três meses do ano. A empresa, que vendeu mais de 120.000 veículos em 2022, foi atingida por uma queda de quase 50% nas vendas do primeiro trimestre deste ano. depois que a Tesla cortou os preços. Em janeiro, a Xpeng foi forçada a fazer o mesmo, reduzindo os preços de três de seus quatro modelos em até 13%.
Gu, ex-diretor administrativo e presidente do JPMorgan na Ásia, adotou um tom defensivo sobre a queda nas vendas, culpando o momento dos lançamentos de novos modelos da empresa. Mas ele previu que o mercado se estabilizaria no segundo semestre deste ano.
“Este ano, acho que enfrentamos um cenário muito competitivo”, disse ele. “Existe obviamente [price-cutting] pressão . . . o que não apenas causa competição, mas também cria hesitação entre os consumidores”.
Gu reconheceu que a deterioração relações EUA-China complicou os planos de expansão da empresa no exterior.
A Xpeng, que é apoiada pelo Alibaba e tem investido pesadamente em direção autônoma, tem como meta o crescimento na Europa este ano, mas não tem planos imediatos de vender carros nos Estados Unidos.
Entrar nos EUA para marcas chinesas “pode ser difícil hoje”, disse Gu. “Precisamos de tempo para estudá-lo e encontrar uma maneira de acessar esse mercado.”
Apesar dos desafios, Gu disse que a empresa vê “muitas oportunidades de crescimento fora da China”.
A Xpeng, assim como todos os fabricantes chineses de carros elétricos, depende de designers de chips dos EUA incluindo Nvidia e Qualcomm para semicondutores avançados. Isso alimentou preocupações de que as montadoras chinesas possam ser expostas à medida que o governo dos EUA expande as restrições ao acesso da China à tecnologia de ponta de chips dos EUA.
“Até agora, nenhuma de nossas parcerias foi afetada por qualquer ruído político”, disse ele, acrescentando que, se as restrições começarem a ter impacto na empresa, “toda a indústria chinesa encontrará uma solução”.
No mercado interno, o Xpeng também atingiu lombadas. Em setembro passado, os clientes reclamaram dos modelos “confusos” da montadora. A empresa foi forçada a renomear seu veículo utilitário esportivo de luxo menos de 48 horas após seu lançamento.
Logo após a controvérsia do nome, a Xpeng começou a se reestruturar. A empresa recrutou como co-presidente Wang Fengying, ex-executivo-chefe da Great Wall Motor que ajudou a empresa a se tornar o primeiro grupo chinês a exportar carros fabricados localmente.